Value — Graham+Greenblatt kvalitetBillige, stabile kvalitetsforretninger med stærk balancePenny — volumen & momentumSmå, højtvolatile aktier med stærk kortvarig momentum og likviditetUdbytte — AristocratsStabil udbyttevækst med sund dækning og konservativ gældssætningFree Bird — koncentreret kvalitetFå, højkvalitets compounders med insider skin-in-the-gameGrowth — aggressiv vækstHøjvækst-aktier med momentum og marginekspansionHidden Gem — under-the-radar vækstSmå selskaber under radaren — høj vækst, sund balance, insider-buying.
Udbytte — Aristocrats.
Stabil udbyttevækst med sund dækning og konservativ gældssætning
Allokering100.000 DKK
Positioner12
Rebalancehver 63.
Risk83 · Høj risiko
Klassisk dividend-aristocrat profil: 10+ års uafbrudt udbytte, yield 2.5-6.5%, FCF dækker udbyttet flere gange, og nettogæld/EBITDA er lav. Kvartalsvis rebalance med 12 positioner.
Live.
Startet 28. april 2026 · 100.000 DKK · 55d live · simulation, ikke faktisk handel
- Værdi nu
- 101.168 DKK
- Afkast
- +1.168 DKK (+1.2%)
- Cash
- 441 DKK
- Positioner
- 12
Kopierer positionerne som din egen portefølje i appen. Du skal stadig selv købe aktierne hos din mægler (fx Nordnet) — vi handler ikke noget for dig.
Aktuelle positioner (12)
| BBY | 140.00 | 59,47 | 75,12 | 10.517 | +2.191 (+26.3%) |
| KFY | 126.00 | 65,80 | 73,76 | 9.294 | +1.003 (+12.1%) |
| FITB | 166.00 | 49,99 | 52,71 | 8.750 | +452 (+5.5%) |
| CI | 29.00 | 281,20 | 295,00 | 8.555 | +400 (+4.9%) |
| INDB | 106.00 | 78,48 | 80,61 | 8.545 | +226 (+2.7%) |
| KEY | 380.00 | 21,89 | 22,10 | 8.398 | +82 (+1.0%) |
| UCB | 246.00 | 33,81 | 33,74 | 8.300 | -17 (-0.2%) |
| PGR | 41.00 | 203,20 | 200,13 | 8.205 | -126 (-1.5%) |
| GILD | 65.00 | 127,95 | 125,50 | 8.158 | -159 (-1.9%) |
| XEL | 104.00 | 79,62 | 77,87 | 8.098 | -181 (-2.2%) |
| TSCO | 233.00 | 35,67 | 29,96 | 6.981 | -1.329 (-16.0%) |
| POOL | 36.00 | 227,79 | 192,42 | 6.927 | -1.273 (-15.5%) |
Seneste handler (12)
| Dato | Type | Symbol | Antal | Pris | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | buy | PGR | 41.00 | 203,20 | 8.331 |
| 2026-04-28 | buy | KFY | 126.00 | 65,80 | 8.291 |
| 2026-04-28 | buy | XEL | 104.00 | 79,62 | 8.280 |
| 2026-04-28 | buy | GILD | 65.00 | 127,95 | 8.316 |
| 2026-04-28 | buy | KEY | 380.00 | 21,89 | 8.316 |
| 2026-04-28 | buy | INDB | 106.00 | 78,48 | 8.319 |
| 2026-04-28 | buy | FITB | 166.00 | 49,99 | 8.298 |
| 2026-04-28 | buy | BBY | 140.00 | 59,47 | 8.326 |
| 2026-04-28 | buy | TSCO | 233.00 | 35,67 | 8.310 |
| 2026-04-28 | buy | UCB | 246.00 | 33,81 | 8.317 |
| 2026-04-28 | buy | POOL | 36.00 | 227,79 | 8.200 |
| 2026-04-28 | buy | CI | 29.00 | 281,20 | 8.155 |
Profile-slug: udbytte · NAV opdateres af npm run job -- rebalance-live-profiles.
Backtest.
10-års historisk simulering. Equal-weight rebalancing m. transaktionsomkostninger fratrukket.
Kørt 22.6.2026, 10.19.17 · periode 2016-06-22 → 2026-06-22 · db
StrategiS&P 500▼ -159.8% vs S&P 500
Risk-profil
Risk Score
83 / 100
100 = maks risiko · composite af MaxDD (40), Sharpe (30) og Vol (30)
Volatilitet
15.9%
S&P 500: ~15%
risk: mellem
Max drawdown
-32.0%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
risk: høj
Sharpe
0.44
S&P 500: ~0,50
risk: høj
CAGR
5.89%
S&P 500: ~10%
Total afkast
99.86%
Sharpe
0.44
S&P 500: ~0,50
Sortino
0.39
Max drawdown
-31.96%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
Volatilitet
15.92%
S&P 500: ~15%
Win rate
61.3%
Trades
173
Avg holding
183 dage
Regler.
Filtre der bestemmer hvilke tickere profilen accepterer. Røde "required" skal opfyldes; gyldne "bonus" giver ekstra rank-points.
Regler (6)
| Metric | Operator | Værdi | Type |
|---|---|---|---|
| dividendYield | ∈ | 2 – 8 | required |
| payoutRatio | < | 85 | required |
| fcfPayoutRatio | < | 95 | required |
| dividendGrowth10y | > | 0 | required |
| dividendStreakYears | ≥ | 10 | bonus |
| debtToEquity | < | 2.5 | required |