Value — Graham+Greenblatt kvalitetBillige, stabile kvalitetsforretninger med stærk balancePenny — volumen & momentumSmå, højtvolatile aktier med stærk kortvarig momentum og likviditetUdbytte — AristocratsStabil udbyttevækst med sund dækning og konservativ gældssætningFree Bird — koncentreret kvalitetFå, højkvalitets compounders med insider skin-in-the-gameGrowth — aggressiv vækstHøjvækst-aktier med momentum og marginekspansionHidden Gem — under-the-radar vækstSmå selskaber under radaren — høj vækst, sund balance, insider-buying.
Value — Graham+Greenblatt kvalitet.
Billige, stabile kvalitetsforretninger med stærk balance
Allokering100.000 DKK
Positioner15
Rebalancehver 63.
Risk76 · Høj risiko
Kombinerer Greenblatts "Magic Formula" (Earnings Yield + ROIC) med Grahams defensive krav: lav gæld, høj current ratio, vedvarende indtjening og tilbagekøb. Genbalanceres kvartalsvist med 15 positioner.
Live.
Startet 28. april 2026 · 100.000 DKK · 55d live · simulation, ikke faktisk handel
- Værdi nu
- 110.747 DKK
- Afkast
- +10.747 DKK (+10.7%)
- Cash
- 277 DKK
- Positioner
- 8
Kopierer positionerne som din egen portefølje i appen. Du skal stadig selv købe aktierne hos din mægler (fx Nordnet) — vi handler ikke noget for dig.
Aktuelle positioner (8)
| SMCI | 446.00 | 27,99 | 40,64 | 18.125 | +5.642 (+45.2%) |
| FSLR | 63.00 | 196,80 | 262,19 | 16.518 | +4.120 (+33.2%) |
| SOLV | 180.00 | 69,42 | 82,46 | 14.843 | +2.347 (+18.8%) |
| CALM | 163.00 | 76,24 | 77,69 | 12.663 | +236 (+1.9%) |
| LRN | 127.00 | 97,76 | 97,13 | 12.336 | -80 (-0.6%) |
| SIG | 140.00 | 88,67 | 86,75 | 12.145 | -269 (-2.2%) |
| GIS | 360.00 | 34,70 | 33,72 | 12.139 | -353 (-2.8%) |
| MMS | 191.00 | 65,43 | 61,26 | 11.701 | -796 (-6.4%) |
Seneste handler (8)
Profile-slug: value · NAV opdateres af npm run job -- rebalance-live-profiles.
Backtest.
10-års historisk simulering. Equal-weight rebalancing m. transaktionsomkostninger fratrukket.
Kørt 22.6.2026, 10.19.01 · periode 2016-06-22 → 2026-06-22 · db
StrategiS&P 500▲ +847.7% vs S&P 500
Risk-profil
Risk Score
76 / 100
100 = maks risiko · composite af MaxDD (40), Sharpe (30) og Vol (30)
Volatilitet
19.6%
S&P 500: ~15%
risk: mellem
Max drawdown
-30.5%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
risk: høj
Sharpe
1.15
S&P 500: ~0,50
risk: lav
CAGR
22.84%
S&P 500: ~10%
Total afkast
1106.34%
Sharpe
1.15
S&P 500: ~0,50
Sortino
1.05
Max drawdown
-30.49%
S&P 500 worst: -55% (2008-09)
Volatilitet
19.56%
S&P 500: ~15%
Win rate
68.8%
Trades
112
Avg holding
256 dage
Regler.
Filtre der bestemmer hvilke tickere profilen accepterer. Røde "required" skal opfyldes; gyldne "bonus" giver ekstra rank-points.
Regler (6)
| Metric | Operator | Værdi | Type |
|---|---|---|---|
| peRatio | < | 20 | required |
| pbRatio | < | 3 | required |
| roic | > | 12 | required |
| debtToEquity | < | 1.5 | required |
| grossMargin | > | 25 | required |
| fcfYield | > | 5 | bonus |